Vermögensverwaltung für Stiftungen

Vielen Privatpersonen mit großem Vermögen fehlt aus den verschiedensten Gründen die Möglichkeit, sich grundlegend und fortdauernd mit dessen Management zu befassen. So verbleibt aus der mit dem Vermögen erwachsenen Verantwortung oft ein ungutes Gefühl, verbunden mit dem Bedarf nach Unterstützung.

Begleitung bei der Stiftungserrichtung

  • Vermittlung innerhalb unseres Netzwerkes
  • Definition des Stiftungszwecks
  • Unterstützung bei der Beantragung gegenüber der Aufsicht

Beratung und Begleitung bestehender Stiftungen

  • Stiftungsmanagement / Stiftungsverwaltung
  • Zusammenarbeit mit der Stiftungsaufsicht
  • Mitarbeit in Gremien bzw. Gremienbetreuung
  • Beratung zur Übereinstimmung zwischen Zweckerfordernissen und Vermögensanlagen
  • Vereinbarung und Überarbeitung von Anlagerichtlinien
  • Kontrolle von Anlageerfolg und Kosten
  • Realwerterhalt-Diskussion
  • Beratung zum Asset-Pooling von Stiftungen

StiftungsFORUM Westfalen

Seit 2013 stellen wir diese werbefreie Plattform in Zusammenarbeit mit dem Magazin Die Stiftung zur Verfügung. In diesem ganztägigen Format haben Stiftungen und Stiftungsinteressierte aus der Region die Möglichkeit, Vorträge und Round Tables zu aktuellen Themen zu besuchen und sich untereinander auszutauschen.

Vermögensverwaltung / Zertifizierte Stiftungsberater

Wir beraten die von uns betreuten Stiftungen im Gesamtzusammenhang von Stiftungszweck, Mittelerfordernissen, Aufsicht und Kapitalanlagen. Unser durch die "Deutsche Stiftungs Akademie" zertifizierter Stiftungsberater verfügt über besondere Kenntnisse in den Bereichen Stiftungsrecht, Stiftungssteuerrecht, Rechnungslegung, Vermögensanlage und Gründungsberatung.

In vielen Fällen tragen wir in den Stiftungsgremien Verantwortung.

Vermögensverwaltung Bielefeld

Jedes Vermögen erzählt eine Geschichte.

Von der Errichtung über die Beratung bestehender Stiftungen bis hin zur Vermögensverwaltung – wir unterstützen Sie.

"Nur eine sehr kleine Anzahl an Stiftungen ist in der Lage, ihre Vermögensanlage selbst professionell abzubilden; der weitaus größere Anteil der Stiftungen ist auf die Inanspruchnahme externer Expertise angewiesen."

Centrum für soziale Investitionen und Innovationen (CSI) der Universität Heidelberg.

Wolfgang S: "CONCEPT hat mich bei der Stiftungsgründung begleitet. Die Strategie sichert meine Familie, die Mitarbeiter und das eingesetzte Unternehmenskapital langfristig ab."

meine Geschichte