Familien-Büro

Vielen Privatpersonen mit großem Vermögen fehlt aus den verschiedensten Gründen die Möglichkeit, sich grundlegend und fortdauernd mit dessen Management zu befassen. So verbleibt aus der mit dem Vermögen erwachsenen Verantwortung oft ein ungutes Gefühl, verbunden mit dem Bedarf nach Unterstützung.

Wir verstehen uns neben Ihren vertrauten Beratern für steuerliche und rechtliche Fragestellungen als Ihr persönlicher Koordinator und Anwalt Ihres Vermögens.

Fragmentierte Verantwortung

Um das Management einzelner Vermögensteile kümmern sich in der Regel spezialisierte Fachleute wie Banken, Anlageberater und Immobilienverwalter. Diese Spezialisten beraten häufig isoliert voneinander, ohne die Gesamtsituation des Auftraggebers und das Zusammenspiel einzelner Maßnahmen fortlaufend zu berücksichtigen. Darüber hinaus erfolgt die Beratung oft verkaufs- und provisionsorientiert.

Darum anders handeln

Die wesentliche Aufgabe, nämlich die Koordination der einzelnen Maßnahmen verbleibt oft beim Vermögensinhaber selbst. Vermeidbare Transaktionskosten entstehen. Unter Umständen fehlen Vergleichsmöglichkeiten, um die jeweils sinnvollste wirtschaftliche Entscheidung treffen zu können oder sie werden nicht wahrgenommen. So kommen Vermögensstrukturen oft eher zufällig zustande und sind mit hohen Kosten belastet.

  • Am Vorteil des Mandanten orientierte Beratung dagegen muss zwangsläufig durch einen unabhängigen Berater erfolgen. Sie ist idealerweise vollständig unbelastet von Ertragsinteressen des Beraters, einer Bank oder von Verkaufsvorgaben.
  • Soll die Beratung sachgerechte Lösungen und effiziente Unterstützung bieten, so wird sie Kompetenzen bündeln und Fachleute aktivieren – sowohl innerhalb als auch außerhalb Ihres angestammten Beraterkreises.
  • Wollen Sie die Ihnen empfohlene Anlagestrategie verstehen und für sich bewerten können, so muss sie transparent sein und Ihnen die möglichen Folgen einzelner Handlungsschritte klar vor Augen führen.
  • Soll die Betreuung Ihres Vermögens unabhängig, kompetent und transparent erfolgen, so benötigen Sie eine zentrale Koordinationsinstanz.

Wir verstehen uns neben Ihren vertrauten Beratern für steuerliche und rechtliche Fragestellungen als Ihr persönlicher Koordinator und Anwalt Ihres Vermögens. Tragende Säulen in dieser Funktion sind die aktive Kooperation mit den Partnern Ihres Vertrauens sowie die initiative Einschaltung zusätzlicher Kompetenzträger. Dies sichert Ihnen die notwendige Professionalität und Vielfalt, vermeidet Ineffizienz und spart Zeit und Geld.