Vermögensverwaltung für Privatpersonen

Vielen Privatpersonen mit großem Vermögen fehlt aus den verschiedensten Gründen die Möglichkeit, sich grundlegend und fortdauernd mit dessen Management zu befassen. So verbleibt aus der mit dem Vermögen erwachsenen Verantwortung oft ein ungutes Gefühl, verbunden mit dem Bedarf nach Unterstützung.

Unsere Leistungen

  • Wir entwickeln gemeinsam Anlagerichtlinien, die zu Ihren Vorstellungen passen und dokumentieren diese.
  • Alle Anlageentscheidungen werden im Team getroffen und folgen einem disziplinierten Prozess. Dem einzelnen Berater obliegt anschließend die Aufgabe, die Teamentscheidung in individuelle Einzeldispositionen nach Maßgabe der Gespräche mit seinen Mandanten zu transformieren.
  • Mindestens halbjährlich erhalten Sie von uns einen ausführlichen Bericht über die Entwicklung Ihrer Vermögenswerte zusammen mit einem Ausweis aller entstandenen Kosten.
  • In regelmäßigen Abständen oder bei akutem Bedarf gleichen wir zusammen mit Ihnen ab, ob die vereinbarten Anlagerichtlinien weiterhin zu Ihren persönlichen Verhältnissen passen oder Anpassungsbedarf besteht.
  • Wir sind permanenter Ansprechpartner für Ihren Steuerberater/Wirtschaftsprüfer.
  • Je nach Umfang und Art des Mandates greifen wir zusätzlich auf kompetente externe Spezialisten zurück.

Jedes Vermögen erzählt eine Geschichte.

Wir verstehen uns neben Ihren vertrauten Beratern für steuerliche und rechtliche Fragestellungen als Ihr persönlicher Koordinator und Anwalt Ihres Vermögens.

Marianne R. "CONCEPT hat mir das nötige Vertrauen in die externe Vermögensverwaltung für unsere Familie wiedergegeben – durch eine bankenunabhängige Beratung. "

meine Geschichte