Vermögensverwaltung

In unserer Vermögensverwaltung legen wir liquide Vermögen mit langfristiger Perspektive an.

Mit einem diversifizierten Ansatz über alle Anlageklassen beabsichtigen wir, die Vermögen möglichst umfassend vor Kurs- und Inflationsrisiken zu schützen und auf diese Weise ein nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

Sie delegieren, wir entscheiden.

Unsere Leistungen

  • Wir entwickeln gemeinsam Anlagerichtlinien, die zu Ihren Vorstellungen passen und dokumentieren diese.
  • Alle Anlageentscheidungen werden im Team getroffen und folgen einem disziplinierten Prozess. Dem einzelnen Berater obliegt anschließend die Aufgabe, die Teamentscheidung in individuelle Einzeldispositionen nach Maßgabe der Gespräche mit seinen Mandanten zu transformieren.
  • Mindestens halbjährlich erhalten Sie von uns einen ausführlichen Bericht über die Entwicklung Ihrer Vermögenswerte zusammen mit einem Ausweis aller entstandenen Kosten.
  • In regelmäßigen Abständen oder bei akutem Bedarf gleichen wir zusammen mit Ihnen ab, ob die vereinbarten Anlagerichtlinien weiterhin zu Ihren persönlichen Verhältnissen passen oder Anpassungsbedarf besteht.
  • Wir sind permanenter Ansprechpartner für Ihren Steuerberater/Wirtschaftsprüfer.
  • Je nach Umfang und Art des Mandates greifen wir zusätzlich auf kompetente externe Spezialisten zurück.